• Home
  • Technologie
    • Bezpieczeństwo
    • Sprzęt
    • Oprogramowanie
    • Mobile
  • Kryptowaluty
  • Marketing
    • Reklama
    • Social Media
  • Finanse
  • Felietony
  • [IP]
  • Kontakt
    • Reklama w OSnews
    • Pakiet Public Relations
    • Content Marketing w OSnews
OSnews.pl
OSnews.pl
  • Home
  • Technologie
    • Bezpieczeństwo
      Prawda czy fikcja? Popularny były haker twierdzi, że ma 7 miliardów dolarów w BTC

      Prawda czy fikcja? Popularny były haker twierdzi, że ma 7 miliardów dolarów w BTC

      Certyfikat SSL, a hosting – dlaczego warto poszukać serwera z darmowymi certyfikatami?

      Certyfikat SSL, a hosting – dlaczego warto poszukać serwera z darmowymi certyfikatami?

      75-latek dorabiał do emerytury na szyfrowaniu cudzych danych

      75-latek dorabiał do emerytury na szyfrowaniu cudzych danych

      Ujawniono najczęściej używane hasła w 2016 roku

      Ujawniono najczęściej używane hasła w 2016 roku

    • Sprzęt
      Tanie laptopy poleasingowe – czym się charakteryzują i co je różni od nowego sprzętu z marketu?

      Tanie laptopy poleasingowe – czym się charakteryzują i co je różni od nowego sprzętu z marketu?

      Jaki tablet dla dziecka?

      Jaki tablet dla dziecka?

      Pancerne laptopy – sprzęt, który sprawdza się w każdych warunkach

      Pancerne laptopy – sprzęt, który sprawdza się w każdych warunkach

      Zadbaj o swój kręgosłup i spraw sobie wygodne krzesło biurowe

      Zadbaj o swój kręgosłup i spraw sobie wygodne krzesło biurowe

    • Oprogramowanie
      Jak zrobić dobrze wyglądające wideo nawet jeśli nie jesteś profesjonalistą

      Jak zrobić dobrze wyglądające wideo nawet jeśli nie jesteś profesjonalistą

      Ta firma potrafi śledzić ruch przy pomocu dźwięku zamiast światła

      Ta firma potrafi śledzić ruch przy pomocu dźwięku zamiast światła

      Dzięki Google nasze smartfony będą na tyle inteligentne, że będą rozpoznawać ludzi i przedmioty w filmach wideo

      Dzięki Google nasze smartfony będą na tyle inteligentne, że będą rozpoznawać ludzi i przedmioty w filmach wideo

      Tłumacz Google wspomagany sztuczną inteligencją działa z trzema nowymi językami

      Tłumacz Google wspomagany sztuczną inteligencją działa z trzema nowymi językami

    • Mobile
      Prawdziwie multimedialny Samsung Galaxy A5 (2017)

      Prawdziwie multimedialny Samsung Galaxy A5 (2017)

      LTE w smartfonie - nie tylko do social media

      LTE w smartfonie - nie tylko do social media

      Nadchodzące premiery smartfonów - Samsung Galaxy S9, LG G7 i inne

      Nadchodzące premiery smartfonów - Samsung Galaxy S9, LG G7 i inne

      Kupujemy smartfon. O czym pamiętać?

      Kupujemy smartfon. O czym pamiętać?

  • Kryptowaluty
  • Marketing
    • Reklama
    • Social Media
  • Finanse
  • Felietony
  • [IP]
  • Kontakt
    • Reklama w OSnews
    • Pakiet Public Relations
    • Content Marketing w OSnews
  • Follow
    • Facebook
    • Twitter
    • RSS
Jak używać CRM-u do zarządzania zadaniami w firmie?
Home
Technologie

Jak używać CRM-u do zarządzania zadaniami w firmie?

osnews Technologie 0 comments

Artykuł sponsorowany

Głównym zadaniem wszystkich CRM-ów jest sprawne zarządzanie relacjami z klientami, jednak ten końcowy cel wymaga od systemu kilku podstawowych funkcjonalności. Jedną z nich jest zarządzanie zadaniami – nie istnieje bowiem dobra obsługa klienta bez wydajnej i odpowiednio zorganizowanej pracy całego zespołu. Dlatego każdy CRM powinien w pierwszej kolejności wspierać codzienne obowiązki pracowników, a funkcja zarządzania zadaniami stanowi pierwsze ogniwo tego wsparcia.

Do czego jest potrzebne zarządzanie zadaniami w firmie?

Opcja zadań w każdym CRM-ie, bez względu na wielkość firmy, liczbę obsługiwanych klientów oraz wykonywanych projektów, pozwala w jednym miejscu i w sposób uporządkowany przechowywać informacje o poszczególnych pracach w firmie – zarówno tych zakończonych, jak i bieżących. Funkcja powinna czuwać nad tym, aby każde zadanie było wykonywane w terminie i przypominać o zbliżającym się czasie jego zakończenia, który wynika np. z ustaleń z klientem. Porządkując wiedzę na temat realizowanych zadań, każdy pracownik wie, za jakie zadanie jest odpowiedzialny i co ma robić. Funkcja zarządzania zadaniami pozwala sprawdzić, jak przebiega realizacja zadania, dzięki czemu możliwe jest określenie przewidywanego terminu jego zakończenia. Wiedza taka jest niezwykle cenna, ponieważ pomaga w dotrzymywaniu terminów, a taka wiarygodność w biznesie jest jednym z głównych powodów lojalności klienta względem danej firmy. Wreszcie, zarządzanie zadaniami w jednym miejscu, czyli w systemie CRM, zmniejsza do minimum, a w zasadzie całkowicie eliminuje ryzyko zapomnienia o danej czynności. Żadne z zadań nie może zostać pominięte, ponieważ system przypomina o konieczności jego wykonania.

Zarządzanie zadaniami w prostym CRM-ie online

W miniCRM-ie, aplikacji odpowiadającej na potrzeby mikro i małych firm oraz freelancerów, zadania, obok kontaktów i interesów, stanowią główną funkcję całego systemu. To pojedyncze czynności z określonym terminem wykonania. Może nią być np. przygotowanie umowy dla klienta czy wykonanie dla niego kosztorysu. Zadanie można powiązać z danym kontaktem – klientem i pracownikiem, interesem lub też innym zadaniem, dzięki czemu każdy w firmie wie, za co jest odpowiedzialny. Zalogowany użytkownik jest informowany przez system o tym, ile w danym dniu ma do zrealizowania zadań i ile z nich przekroczyło swój termin wykonania. Dodając zadanie w miniCRM-ie, określa się jego nazwę, datę realizacji i uprawnionych do niego użytkowników. Można również nieobowiązkowo ustalić dla zadania kategorię, czyli jego specyficzny rodzaj (np. czy zadanie dotyczy wykonania telefonu, wysłania e-maila lub spotkania z klientem), przypisać odpowiedzialną za jego realizację osobę, powiązać z nim kilka innych elementów (firmę, interes, osobę bądź inne zadanie), a nawet dodać do zadania załącznik. Zadania, poza dodawaniem ich do systemu, można także edytować oraz usuwać z CRM-u. W przypadku sporej liczby zadań nie trzeba martwić się o ich wyszukiwanie – można to zrobić jednym kliknięciem za pomocą dostępnych filtrów. Z zadaniami z konkretną datą wykonania można również się zapoznać, korzystając z widoku kalendarza.

zadanie

Funkcja zarządzania zadaniami w firmowym systemie CRM pomaga być na bieżąco z tym, co dzieje się aktualnie w przedsiębiorstwie. Managerom pozwala na kontrolowanie pracy zespołu, a współpracownikom w sposób konkretny i czytelny pokazuje, za jakie czynności są w danej chwili odpowiedzialni. Dzięki temu znikają wszelkie niedomówienia i przerzucanie winy za niewykonanie zadania na innych pracowników.

Chcąc zapoznać się bliżej z opcją zarządzania zadaniami, ale również innymi funkcjami systemu, m.in. kontaktami i interesami, zachęcamy do darmowego testu naszej aplikacji miniCRM. Osobiście można sprawdzić, w jakim stopniu usprawnia ona pracę zespołu.

  • Tags
  • CRM
  • firmy
  • prowadzenie firmy
Facebook Twitter Google+ LinkedIn Pinterest
Następny wpis Zarobki informatyków w Polsce i za granicą - raport Preply
Poprzedni wpis Mała firma w Internecie – nowe wyzwania i morze możliwości

Warto przeczytać

Wdrożenie HubSpot. Dlaczego warto zdecydować się na Verseo? Technologie

Wdrożenie HubSpot. Dlaczego warto zdecydować się na Verseo?

Rozpoczynasz teraz działalność? Sprawdź, jak możesz oszczędzić! Technologie

Rozpoczynasz teraz działalność? Sprawdź, jak możesz oszczędzić!

Elektroniczny obieg dokumentów. Na czym polega i jakie ma zalety? Technologie

Elektroniczny obieg dokumentów. Na czym polega i jakie ma zalety?

Tagi

android apple bezpieczeństwo biznes cenzura Debian edukacja facebook Firefox firma google gry hardware imprezy intel internet iphone kaspersky KDE kraj Laptopy Linux media microsoft mobile mozilla open-source oprogramowanie piractwo prawo press-release programowanie prywatność reklama Samsung smartfon Smartfony software standardy Ubuntu UNIX usa windows Wydania Wydarzenia

O blogu



OSNews to serwis poświęcony nowym technologiom oraz ich roli we współczesnym biznesie. Opowiadamy o przydatnych usługach, zmianach na rynku oraz najnowszym oprogramowaniu, które ułatwi Tobie pracę.
  • Home
  • Technologie
  • Kryptowaluty
  • Marketing
  • Finanse
  • Felietony
  • [IP]
  • Kontakt
  • Back to top

Meta

  • Zaloguj się
  • Kanał wpisów
  • Kanał komentarzy
  • WordPress.org

Kontakt

Masz jakieś pytania? Chcesz podzielić się swoimi uwagami na temat serwisu? Nie ma sprawy, po prostu napisz do nas maila.

OSNews.pl
Conrada 30
01-920 Warszawa
redakcja@osnews.pl
© OSnews.pl 2016-2023. All rights reserved.